报价单生成器

快速创建专业报价单，支持多种模板和格式导出

打开：报价单生成器

功能概览

报价单生成器帮助您快速创建专业的客户报价单，支持多种模板选择、自动计算、一键导出PDF等功能。

报价单生成器的核心功能
  • 多种模板 - 提供多种专业报价单模板，适合不同行业
  • 自动计算 - 自动计算小计、税费、总计，避免人工计算错误
  • 产品库 - 从预设产品库快速选择产品，自动填充价格
  • PDF导出 - 一键生成专业PDF格式的报价单
  • 邮件发送 - 直接通过邮件将报价单发送给客户
  • 历史记录 - 保存所有报价单，方便查询和管理

创建报价单

1. 填写基本信息

功能说明

填写报价单的基本信息，包括客户信息、报价单编号、有效期等。

字段说明

字段 说明 是否必填
报价单编号 系统自动生成，可手动修改 是
报价日期 报价单生成日期 是
有效期至 报价单的有效截止日期 是
客户名称 客户的公司或个人名称 是
联系人 客户的联系人姓名 否
联系电话 客户的联系电话 否
客户邮箱 用于发送报价单 否
客户地址 客户的地址信息 否

2. 添加产品/服务

功能说明

添加报价单包含的产品或服务，支持从产品库选择或手动添加。

添加方式

1
从产品库选择

点击"从产品库选择"按钮，从预设的产品列表中选择

2
手动添加

点击"添加项目"，手动输入产品名称、描述、单价、数量

3
编辑详情

填写或修改产品名称、规格、单价、数量、折扣等信息

产品字段说明

字段 说明
序号 自动生成的序号
产品名称 产品或服务的名称
规格描述 产品的详细规格、参数、说明
单位 计量单位（个、套、小时等）
数量 购买数量
单价 单件产品的价格
折扣 折扣比例或金额
小计 自动计算：数量 × 单价 × 折扣

3. 设置价格和税费

功能说明

设置报价单的计价货币、税费计算方式等。

设置选项

选项 说明
货币 选择报价货币（CNY/USD/EUR等）
税率 设置税率百分比
税费计算 含税价 / 不含税价
运费 添加运费金额
其他费用 添加其他附加费用

4. 选择模板和样式

功能说明

选择报价单的视觉模板和样式。

可用模板

模板名称 适用场景
简约商务 通用商务场景，简洁大方
专业科技 科技、软件、IT服务
工业制造 制造业、工业设备
现代服务 咨询、设计、服务类
国际贸易 进出口贸易、跨境电商

5. 添加备注和条款

功能说明

添加报价单的备注说明、付款条款、交付条款等。

常用条款

导出和发送

1. 预览报价单

操作步骤

1
点击预览

填写完成后点击"预览"按钮

2
检查内容

仔细检查客户信息、产品信息、价格计算是否正确

3
返回修改

如有错误，返回编辑页面修改

2. 导出PDF

操作步骤

1
点击导出PDF

在预览页面或编辑页面点击"导出PDF"

2
等待生成

系统生成PDF文件

3
下载文件

PDF文件自动下载到本地

3. 邮件发送

操作步骤

1
点击发送邮件

点击"发送邮件"按钮

2
确认邮箱

确认或修改收件人邮箱地址

3
编辑邮件内容

编辑邮件主题和正文内容

4
发送

点击发送，报价单以PDF附件形式发送给客户

产品库管理

1. 添加产品到产品库

操作步骤

1
进入产品库

点击"产品库"标签

2
添加产品

点击"添加产品"按钮

3
填写产品信息

填写产品名称、规格、单价、成本价等信息

4
保存

点击保存，产品加入产品库

2. 产品分类管理

可以创建产品分类，方便管理和查找产品。

历史报价单

1. 查看历史记录

所有创建的报价单都会保存在历史记录中，方便查询和管理。

列表信息

字段 说明
报价单编号 唯一标识
客户名称 报价对象
创建日期 报价单创建时间
金额 报价总金额
状态 草稿 / 已发送 / 已确认 / 已过期
操作 查看、编辑、复制、删除

2. 复制报价单

对于相似的报价需求，可以复制历史报价单，在此基础上修改，提高效率。

操作步骤

1
找到历史报价单

在历史记录中找到要复制的报价单

2
点击复制

点击"复制"按钮

3
修改内容

修改客户信息、产品信息、价格等

4
保存新报价单

生成新的报价单

报价单使用技巧

• 建立完整产品库 - 提前录入常用产品，提高报价效率
• 设置默认条款 - 预设常用的付款和交付条款
• 定期更新价格 - 及时更新产品库中的价格信息
• 保存客户信息 - 常用客户信息可保存，方便下次使用
• 跟进报价状态 - 及时更新报价单状态，便于管理